上海交通大学金融投资与资本运营高级研修班招生简章

金融投资与资本运作企业家课程

　　当创新与变革成为一个时代的习惯，认知边界与全球化金融视野的拓展，是企业家抓住国家经济发展战略机遇，享受资本市场高速发展的红利，利用产融结合提供企业增长动力的重要前提。

　　随着新三板市场的快速发展，IPO不断加速，金融科技日新月异，中国的多层次资本市场建设日益完善，投融资渠道进一步拓宽，资产证券化势不可挡，金融财富得以爆炸式增长，“无股不富”的理念日益深入人心，企业家应当树立一种怎样的金融价值观，才能在这百年难遇的金融大时代立于不败之地?

　　本课程着眼于企业资本运作与企业家财富管理两个层面，为您洞悉全球资本流动趋势与投资策略，深入了解金融创新趋势;有效构建企业金融战略转型思维，增强企业与金融机构、资本市场的对接互动能力，助推产业结构升级转型，真正实现产融结合;掌握企业价值管理与价值投资工具，探讨在全球化背景下的财富管理与资产配置形式，揭示人性与投资哲学的内在关联;解析当下有重大影响的商业模式创新案例，搭建标杆创新企业与学员交流、合作的快速通道。

课程价值：

前瞻创新的课程体系与实战卓越的师资团队
1、课程将邀请国内外顶级教授、专家学者、投资家与创新创业家联袂授课，详述企业融资、投资、并购、上市以及企业家财富管理等五大实战领域，只讲较实战的内容，只解决较关键的问题，搭建“后PE时代”全面融合的金融高端课堂，帮助企业家在资本大时代持续领跑。

高端的人脉资源平台与高效的资本对接平台
2、通过企业家创新俱乐部高效互动，快速整合投融资班、董秘班、电商班与创新班的校友资源，让您有限的难题在无限的校友资源中得到解决。俱乐部旗下的“交融资本”同学引导基金与持续举办的“交大好项目”融资路演活动将为您的资本之路保驾护航;

独特高效的授课模式与非同一般的学习体验
3、课程历时一年，每月学习一次，每次2-3天，共计10次课程。每次课程都是一次主题微咨询研讨工作坊，不仅包括课程讲授、案例分析、沙盘演练，还将穿插安排卓越企业家经验分享、私董会、项目路演与学员企业参访，有趣有料，真正实现带着问题来，带着解决方案回的效果。

课程对象：

　　1、企业董事长、总裁、副总裁等高层管理者，以及财务总监、投资总监、投融资项目负责人;

　　2、金融机构(银行、基金、资产管理、私募股权、保险、担保、小额贷款、典当、融资租赁)高层管理人员;

　　3、律师事务所、会计师事务所、财务顾问公司等第三方中介服务机构高层管理人员;

　　4、其他有志于从事金融投融资业务相关的社会各界精英人士。

招生方式：

　　课程将主要采取定向邀请与同学推荐的招生方式，辅于社会招生方式，学院将严格审核学员资质，合理搭配，实现同学之间优势互补，资源共享，互相借鉴的学习目的。

　　每年1-2期，每个月2-3天课程，共计10次课程22天时间，所有课程1年内完成。

　　授课地点：上海，移动课堂：深圳、杭州、香港、美国、以色列等(费用自理)

课程内容：

主题

宏观经济
一、

　　²社会制度与经济转型

　　²宏观经济与货币政策

　　²未来产业升级与企业转型

　　²互联网+与技术驱动的金融创新

商业
二、

　　²商业模式设计中的四个战略要素

　　²15种创新的赢利模式

　　²商业模式的价值判断模型

　　²创新市场的发现和产品生命周期

　　²信息技术和工业4.0驱动的商业模式创新

公司治理
三、

　　²新型公司治理结构与企业价值实现

　　²企业制度与公司治理的原则

　　²股权结构与控制权争夺

　　²股东权利保护和规范运营问题

　　²股权激励下的绩效指标设定

　　²九种典型的股权激励模式

私募
四、

　　²“融投管退”私募股权基金全流程概述

　　²企业私募股权融资策略与法律法规

　　²企业估值、尽职调查与风险评估

　　²如何科学评价PE的业绩和竞争力

　　²股权基金的募集、设立与管理

　　²投资后管理、退出渠道及相关的法律问题

并购重组
五、

　　²2016年典型的并购重组案例解读

　　²并购重组的相关理论与法律法规

　　²企业并购重组估值方法与风险控制

　　²企业并购重组的策略分析、方案设计与成败案例

　　²收购前规划与收购后的整合管理

　　²从国际并购的新模式看中国企业的海外并购案例

IPO与
六、

　　²企业多层次资本市场上市操作实务

　　²各板块融资上市战略与适用性对比

　　²新三板挂牌上市条件把握与总体工作流程

　　²多种融资工具和手段的推出

　　²新三板市场投资价值

　　²市值管理

供应链金融与互联网金融创新
七、

　　²供应链金融与中小企业融资

　　²供应链金融的营销方式、风险管理和竞争力打造

　　²互联网金融创新

　　²区块链金融应用的实战创新

主题

家族治理和价值创造
一、

　　²财富管理与传承的工具、方法

　　²家族资产管理与接班人计划

　　²海外信托与全球保险

　　²新兴投资市场的趋势与机会

　　²税务筹划

二级市场与新兴市场投资、
二、

　　²二级市场宏观分析框架

　　²投资组合与财务杠杆的使用

　　²价值投资与基本面挖掘

　　²衍生品：期权与期货

　　²固定收益：债券市场

　　²黄金与外汇投资

量化
三、

　　²全球对冲基金操作手法和对冲实战

　　²国内对冲基金的发展

　　²对冲基金的运营管理与投资

　　²对冲基金策略

　　²量化投资实践及案例

天使投资
四、

　　²判断早期项目的盈利模式与发展前景

　　²项目发掘与沟通技巧

　　²财报怎么看?项目估值如何测算?

　　²投资协议中的那些坑

　　²交易结构设计与投资回报分析

　　²何时退?退多少?如何退?

从企业家到投资家的蜕变迭代
五、

　　²人性与投资哲学

　　²企业家的创新领导力与自我颠覆

　　²投资家的哲学境界与修养

　　²国学中的商业智慧

主题三：国内外游学与路演讲座（选修）

一、

　　²平安集团——综合性金融控股集团领先者

　　²蚂蚁金服——阿里金融生态的闭环

　　²复星集团——中国产融型集团先行者

　　²京东集团——O2O、互联网金融及大数据

　　²海尔集团——传统制造业的营销转型

　　²多利农庄/褚橙——农业新时代新业态

　　²红领集团/必要商城——工业.40下的精致性价比

　　²易宝支付/钱方好近——聚合支付、营销及商户贷款的O2O

二、

美国创新发现之旅：纽约、波士顿、旧金山、洛杉矶

　　实地探访互联网金融策源地，零距离参访海外著名机构，对话Google、Uber、纽交所、高盛、摩根等高层管理者及世界知名学府领军教授，多维度拓展国际视野，探讨海外机构合作，思考发展新模式

以色列创新之旅：感悟犹太文明、体验以色列创新精神

　　洞悉风险投资与孵化器在推动以色列科技创新与创业的巨大作用，近距离接触以色列智能硬件，医疗等高科技领域较新科技，洞悉前沿科技，与以色列政治，投资，历史，宗教届人士深度对话。近距离感受犹太文明

三、“交大好项目”融资
每年不定期举办学员项目融资路演活动，精选优秀学员项目推介，邀请行业专家、投资机构代表进行现场点评;不定期组织高端讲座与主题沙龙，邀请业内资深专家就有关金融创新、互联网转型、资本运作、投资理财专题进行探讨交流。

部分拟邀讲座及授课教授简介

　　管清友：民生证券首席经济学家、研究院执行院长

　　阚治东：东方汇富首席合伙人

　　余颖：上海交大安泰经济与管理学院副教授

　　陆满平：平安证券投行部执行总经理

　　袁立：北京化工大学经济管理学院教授、著名并购专家

　　但斌：著名私募专家、深圳东方港湾投资有限公司董事长

　　李霖君：上海鼎锋资产管理有限公司总经理

　　吴克忠：优势资本总裁、创始合伙人

　　张贞智：上海朴睿资本创始合伙人

　　马永斌：清华大学公共管理博士、副教授

　　张银杰：上海财经大学教授

　　桂浩明：申银万国证券研究所首席市场分析师

　　李丰：FreeS基金联合创始人

　　郑培敏：上海荣正投资咨询有限公司董事长兼首席合伙人

研修成果

　　上海交通大学颁发《金融投资与资本运作企业家课程》证书。

　　上海交通大学海外教育学院颁发《金融投资与资本运作企业家课程》证书。

研修

　　学费：人民币98800元整(含学费、教材费、讲义费、教务费、证书费等费用)。

报名程序：

　　1、咨询：电话咨询并索取《金融投资与资本运作企业家课程》报名表。

　　2、填表：学员详细填写报名申请表，并传真至课程招生办公室。

　　3、审核：学院收到报名表后对学员进行审核，审核通过后,向学员发出录取通知书。

　　4、汇款：学员收到录取通知书后将学费汇至上海交大海外教育学院账户，并把汇款底单传真至招生办。

　　5、通知：学院收到汇款底单后统一发出开学通知书，通知学员报到上课事宜。

　　6、报到：学员应按开学通知书时间准时到校报到，并准备相应的报到资料。

报名时间和地点：

　　1、报名时间：即日起开始报名，额满为止。

　　2、报名地点：华山路1954号上海交通大学