投融资创新与资本运作董事长研修班

一、产业经济形式与资本市场发展趋势

宏观经济及产业经济分析

u 宏观经济的走势和调控

u 区域经济走势和调控

u 产业环境与产业生存及发展

u 行业投资价值评估与分析

u 中国产业战略调整与市场竞争战略

我国资本市场发展趋势 

u 当前我国资本市场融资环境

u 资本运营战略

u 实业投资

u 资本市场与融资渠道的选择和创新

u 企业融资战略

二、私募股权投资基金

私募股权投资基金（PE）的组织形式

u 私募股权投资基金的组织形式

u 私募股权基金公司的治理与激励

u 私募基金公司的内部风险控制

u 私募股权投资基金项目并购重组策略

u 私募基金公司的财务与税务管理

私募股权投资基金的“募、投、管、退”

u 私募股权投资基金设立与募集

u 私募股权基金的项目筛选与投资

u 私募股权投资基金的管理与运营

u 私募股权投资基金退出机制

u 私募股权投资基金案例分析

三、企业投融资运营战略

企业资本运营实务

u 资本市场融资体制转变

u 资本市场与企业成长

u 资产证券化与融资创新

u 企业间接上市与全流通并购

企业融资战略

u 行业分析与投资决策

u 融资渠道比较分析及选择

u 融资风险及风险防范控制

u IPO辅导实务

国际投融资

u 国际融资有哪些渠道

u 全球创业板市场

u 国际投融资案例分析

u 如何获得政府资金支持

竞争环境与投融资机遇

u 竞争环境分析

u 竞争情报与财务战略

u 财务信息应用与内部管控

u 投资战略与竞争情报的关系

四、互联网金融与创新资本

互联网金融格局

u 传统金融机构与非金融机构

u 中国金融业的改革

u 互联网金融信息对金融市场的影响

u 中小微企业对第三方支付机构的需求

创新资本模式分析

u 传统金融借助互联网渠道

u 电商平台金融

u 交互式营销理念下的互联网金融平台

u 供应链金融与互联网金融的融合

五、企业上市与多层次资本市场创新

上市前景分析与战略选择

u 国内外资本市场新格局与IPO发展趋势

u 企业上市决策与规划制定

u 企业上市的地点、时机与方式的优化选择

u 国内外主板和创业板上市战略

u 上市之前与当中的财务审计与法律实务

企业并购与重组创新

u 企业并购、重组的类型及操作程序

u 企业价值的识别和再造

u 并购重组机会识别及方案选择

u 构筑并购的安全网

u 重组方案的实施与绩效

u 企业并购的法律风险控制

公司再造与顶层结构设置

u 产权制度和企业法人治理结构

u 治理中的激励与约束机制

u 公司治理与企业文化

u 国内外公司治理案例分析与研究

u 企业流程重塑与管理讨论

与上市相关的企业资本运作

u 如何做好上市前风险投资的引入

u 上市决策与规划制定

u 确定募资前的股权定价与权益分配

u 如何控制资本筹措的成本

商业模式设计与创新

u 打造经典商业模式

u 产品模式

u 盈利模式

u 营销模式

u 融资模式

u 产业链模式

u 信息化模式

上市企业再融资创新

• 再融资创新与资本战略
• 上市公司再融资私募化
• 上市公司再融资过程中的重要审核
• 融资成本对股权融资的影响
• 公司治理结构对融资的影响
• 考核制度对股权融资偏好的影响

企业国内上市

u 拟上市企业高管团队包装

u 主板、中小板、创业板、新三板上市核准与流程

u 《创业板上市规则》重点分析

u 《新三板上市规则》重点分析

企业海外上市

u 海外资本市场与各国上市利弊分析选择

u 海外上市流程、审批、监管及注意事项

u 海外上市成本收益风险评估

u 国内公司境外成功上市实例分析

创业板上市融资

u 创业板上市条件与流程

u 财务审计/验资/盈利预测

u 上市筹划与包装

• 已上市企业的再融资

新三板挂牌及融资上市

• 企业为何要到新三板挂牌
• 新三板市场的制度特点
• 新三板挂牌的条件与成本

u 新三板挂牌流程与常见问题

风险投资与行业分析

u 生命与生物

u 农业与文化

u 能源与环保

u 通讯与网络

风险投资退出机制

u 资本退出方式－股票上市

u 交易买卖和二次卖出

u PE/VC 退出策略

u 股权资产并购与反并购

六、总裁私人财富管理

财富管理基础

u 经济运行与经济指数分析

u 通货膨胀与通货紧缩

u 宏观调控与经济危机

u 金融运营与资本市场

财富管理架构与流程

u 资产配置的财富管理模式

u 财富管理与收益衡量

u 财富管理规划与综合运用

u 创造财富法律常识与素养